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Häufige Fragen

Wie funktioniert das Finanzplanungs-Abo?

Sie zahlen monatlich 250€ und erhalten dafür kontinuierliche Finanzberatung, regelmäßige Überprüfungen Ihrer Situation und Anpassungen Ihrer Finanzstrategie. Unser Team steht Ihnen bei allen finanziellen Fragen zur Seite.

Kann ich das Abo jederzeit kündigen?

Ja, Sie können Ihr Abo monatlich kündigen. Es gibt keine langfristigen Bindungen. Eine Kündigung ist bis zum 15. des Monats für den Folgemonat möglich.

Welche Qualifikationen haben Ihre Berater?

Unsere Finanzberater verfügen über entsprechende Zertifizierungen und langjährige Erfahrung. Das Team wird regelmäßig geschult und ist bei der BaFin registriert.

Wie oft erhalte ich Updates zu meiner Finanzplanung?

Sie erhalten monatliche Updates und können jederzeit zusätzliche Beratungstermine vereinbaren. Bei wichtigen Marktentwicklungen informieren wir Sie umgehend.

So funktioniert's

1

Erstberatung

Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation und definieren gemeinsam Ihre Ziele.

2

Strategieentwicklung

Basierend auf Ihrer Situation entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie.

3

Umsetzung

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und passen die Strategie bei Bedarf an.

4

Kontinuierliche Betreuung

Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen sorgen dafür, dass Sie auf Kurs bleiben.

Unsere Qualitätsgarantie

Transparenz und Vertrauen

Wir setzen auf höchste Standards in der Finanzberatung und bieten Ihnen vollständige Transparenz.

Keine versteckten Kosten oder Gebühren
Regelmäßige Kommunikation und Updates
Lizenzierte und erfahrene Berater

Drei einfache Schritte

1

Anmelden

Füllen Sie unser Kontaktformular aus und teilen Sie uns Ihre finanziellen Ziele mit.

Person füllt Anmeldeformular am Computer aus
2

Beratung

In einem persönlichen Gespräch besprechen wir Ihre Situation und entwickeln einen Plan.

Berater im Gespräch mit Kunden am Schreibtisch
3

Durchstarten

Sie erhalten Ihren individuellen Finanzplan und kontinuierliche Betreuung.

Glückliche Person betrachtet Finanzplan auf Tablet
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